Vous vous considérez comme un investisseur novice? Alors lisez la suite, car l’investissement thématique pourrait vous aidez dans vos prochaines décisions. De nombreux jeunes investisseurs ont du mal à démarrer en bourse. Si vous avez finalement réussi à ouvrir un compte chez un courtier, vous devez alors faire vos propres recherches sur ce dans quoi vous souhaitez investir. Cela peut sembler écrasant, surtout au début.
Que signifie l’investissement thématique ?
Lorsque vous commencez à investir par thème, vous divisez votre portefeuille sur la base d’un certain nombre de domaines. Il existe plusieurs entreprises dont les services et les produits influencent nos vies ou dont les missions s’alignent sur nos convictions.
Par exemple, vous pensez que les véhicules électriques vont devenir l’avenir. Ou bien, que le secteur des énergies renouvelables connaîtra une croissance substantielle. Cependant, lorsqu’il s’agit d’investir, il peut y avoir plusieurs sociétés qui correspondent à nos convictions. Aussi, nous pouvons trouver difficile de choisir une action dans ce secteur dans laquelle investir. Par exemple, vous aimez peut-être l’énergie propre, mais vous ne savez pas quelle société surclasserait. dans ce secteur.
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Pour commencer, posez-vous une question. Dans quel secteur ou développement du marché croyez-vous fermement ? Par exemple, vous pouvez être un vrai fan de technologie ou un combattant du développement durable. Si vous pensez que ces thèmes joueront un rôle majeur dans notre société à long terme, vous pouvez en tenir compte dans vos décisions d’investissement. Vous choisissez alors de vous concentrer sur des produits d’investissement autour de ces thématiques
Découvrez les thèmes et les catégories de l’investissement thématique, étape par étape.
Pour les investisseurs novices, l’investissement thématique peut être bénéfique car il sert de premier filtre. De cette façon, vous pouvez être moins submergé par tous les produits d’investissement qui existent, car vous filtrez à l’avance sur un certain nombre de thèmes.
Pour réussir, concentrez-vous sur ce plan :
- Pensez aux thèmes qui vous inspirent. Demandez-vous si vous croyez que ces thèmes joueront un rôle majeur dans notre société ou nos affaires à long terme.
- Demandez-vous si le marché croit en ces thèmes plus que vous . Les entreprises actives dans et autour de ces thématiques augmenteront elles leurs ventes à l’avenir ?
- Recherchez des produits d’investissement dans ces thèmes. Vous pouvez taper certains termes de recherche dans la barre de recherche de votre courtier qui sont liés au thème.
- Décidez si vous souhaitez investir dans des actions, des fonds communs de placement et/ou des ETF (fonds indiciels). Il existe probablement plusieurs produits d’investissement dans votre thème. Vous pouvez choisir si vous souhaitez investir dans les leaders du marché au sein d’un secteur d’une part. Ou bien, vous pouvez également choisir des actions de croissance au sein du même secteur d’autre part.
- Faites des recherches sur le produit d’investissement. Si vous avez choisi un produit d’investissement, assurez-vous de faire des recherches à ce sujet. En analysant le produit d’investissement, vous pouvez vous faire une idée de la mesure dans laquelle ce produit présente un potentiel pour l’avenir, par rapport aux autres produits du thème.
Quels produits choisir dans le cadre de l’investissement thématique ?
Prenons l’exemple de 3 thèmes avec des produits d’investissement associés. De cette façon, vous pouvez voir comment cela fonctionne. Attention, il ne s’agit en aucun cas de conseils en investissement. Il s’agit purement d’un exemple de la manière dont vous pouvez classer un produit d’investissement en fonction d’un thème.
Avantages de l’investissement thématique.
L’un des points forts de l’investissement thématique est qu’il est beaucoup plus concentré que les stratégies de fonds passifs ou réguliers. Par exemple, les fonds communs de placement investissent généralement dans 50 à 80 actions dans un portefeuille et l’accent est mis sur la diversification du portefeuille.
Ce genre d’investissement se concentre sur un plus petit pool d’actions pour saisir les tendances futures et capitaliser sur la croissance potentielle. La sélection de quelques entreprises impliquées dans les énergies renouvelables, la blockchain ou l’Internet des objets pourrait donner de meilleurs résultats. Dans le cas ou ces industries se développent comme prévu.
Par exemple, alors que le S&P500 a augmenté de 15,8 % l’année dernière, l’ETF BOTZ, a pris plus de 45 % au cours de la même période. BOTZ investit dans des sociétés de robotique et d’intelligence artificielle du monde entier. C’est l’un des exemples notables de stratégies d’investissement thématiques avec un potentiel de croissance à long terme.
Alors que les investissements thématiques se concentrent dans un secteur, ils offrent une exposition diversifiée par rapport à un investissement dans une seule action. Vous pouvez également réduire davantage les risques en créant un portefeuille de plusieurs thèmes.
Investir dans des actions individuelles.
Vous pouvez également investir dans des actions individuelles, alignées sur le thème choisi. Cela signifie que vous investiriez dans une action thématique individuelle. Dans le cas des véhicules électriques, vous pouvez investir dans l’un des fabricants de véhicules électriques individuels tels que Tesla, NIO plutôt qu’un groupe d’actions.
Notez que votre risque reste plus grand car il repose sur une seule d’entreprise. Toutefois, c’est également plus difficile de construire votre propre portefeuille thématique en choisissant des actions, mais cela vous donne plus de liberté.
N’oubliez pas de garder un œil sur les actualités pour savoir quelles entreprises thématiques pourraient bientôt être listées.
Inconvénient de l’investissement thématique.
Il faut savoir qu’un boom actuel dans un thème spécifique n’offre aucune garantie dans l’avenir. Après dix ans d’existence, l’indice mondial de l’énergie solaire de la Société Générale a été suspendu et le cours de l’action a chuté de 80 %. C’était principalement parce qu’au fil des ans, la Chine a commencé à dominer le marché de la fabrication solaire. Cela montre que la croissance potentielle doit s’accompagner d’une analyse technique et fondamentale solide et d’une gestion des risques.
En conclusion.
L’investissement thématique concerne les opportunités émergentes et les changements structurels qui peuvent offrir de meilleurs rendements ou une satisfaction intangible à l’investisseur. Vous devez surveiller et évaluer régulièrement votre portefeuille pour générer des rendements optimaux et maintenir un risque équilibré. Et ainsi vous pouvez faire une liste en laquelle vous croyez. Agréable et clair !
